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行业建议：1、周期：大博弈阶段性缓和，有助于短期改善市场对于经济周期的预期，周期股有望迎来博弈性机会，主要推荐石油化工产业链，考虑到我们认为年底才有望出现经济复苏，目前仍建议整体维持低配。2、消费：食品饮料的PB、PS估值分位已经上升至100%，PE分位也上升至83%，叠加大博弈阶段性缓和及结构性通胀下降，我们不建议继续增配食品饮料，建议增配性价比较高的汽车。3、成长：大博弈阶段性缓和、包商银行事件暂时平息以及结构性通胀的下降，均有助于中小创的赢面上升，短多中更看好中小创。4、金融地产：建议增配中小银行，券商或有博弈机会但难持续，保险四季度的机会大约三季度，暂时回避地产。

报考人员从即日起，可以登录中央机关及其直属机构2019年度考试录用公务员专题网站（http://bm.scs.gov.cn/kl2019）查询调剂职位、调剂人数、考试类别、资格条件、招录机关联系方式等。2019年1月19日（周六）8：00至1月21日（周一）18：00期间，报考人员通过报名时的用户名和密码登录中央机关及其直属机构2019年度考试录用公务员专题网站，填报申请调剂的相关信息。

博天环境刚歇火，正业科技（300410）来接力。不过，正业科技的玩法不太一样。资料显示，正业科技从事精密仪器设备及高端电子材料的研发生产销售，是国家火炬计划重点高新技术企业。公司2018年业绩预告显示，公司净利润将在2.18亿元至2.77亿元，增速在10%至40%。然而，其控股股东正业实业所持股份高比例质押，存在爆仓风险。公司因此被列入东莞市政府救助对象。

问：就在法国总统马克龙访华之际，法国《世界报》刊发报道称，一家中国的银行涉嫌在法国洗钱。中方对此有何评论？答：我们注意到有关报道。中国政府一贯要求中国企业依法合规经营。中法两国之间有司法互助协议，两国司法机关就有关案件保持着良好的沟通与合作。希望个别媒体不要对两国间正常的司法协作进行恶意炒作。他们在马克龙总统访华期间这样做居心不良。

好未来和朴新教育的评级从买入下调至中性，四季教育评级下调至卖出。好未来目标价从43.5美元降至29美元，2019-2021财年盈利预测下调5%-11%。朴新教育目标价从20美元降至11.5美元，2018年盈利预测上调4%，2019-2020财年盈利预测下调5%-7%。

从终端织造表现来看，近期江浙织机和加弹负荷有所走低，这让部分市场参与者担忧终端需求走弱会逐步向上游传导，从而拖累原料端价格走势。在我们看来，终端负荷下滑更多是受到一些非抗力因素的影响。从终端实际需求表现看，今年上半年织布成交延续了去年年底的火爆行情，盛泽地区织布库存降至历史低位，原料聚酯工厂主动下调价格，使得终端现金流也在持续改善，终端刚需补库存需求值得期待。